Transaktionsberatung für einen Share Deal zum Erwerb von elf Windenergieanlagen

Die Aufgabe
Vorbereitung, Durchführung, Koordination und Abschluss eines Share Deals zum Erwerb von elf Windenergieanlagen durch acht deutsche Stadtwerke.

Das Vorgehen
Die wesentlichen Projektschritte waren:

• Business- und Finanzplanung für die Betriebs- und für die Holdinggesellschaft
• Verhandlungsführung zur Kaufpreisfindung und Betriebsführung sowie zum Abschluss eines LOI
• Auswahl von Sachverständigen für die technische, rechtliche und steuerliche Due Diligence sowie Koordination und Auswertung der Due Diligence
• Koordination der steuerrechtlichen Prüfung zur optimalen Transaktions- und Gesellschaftsstruktur sowie Gründung der Akquisitionsgesellschaft
• Unterstützung der Gremienprozesse der Stadtwerke und Durchführung des kommunalrechtlichen Anzeigeverfahrens
• Verhandlungsführung zur Erstellung und zum Abschluss des Kauf- und Abtretungsvertrages
• Durchführung der Finanzierungsakquisition, Vertragserstellung sowie Abwicklung der Transaktion und der Kapitalmaßnahmen

Wesentliche Aufgaben waren darüber hinaus:

• Regelmäßige Kommunikation von Projekt- und Verhandlungsstand sowie Erstellung eines umfassenden Abschlussberichtes zur Transaktion und zur Finanzierungsakquisition
• Projektmanagement für alle Projektbeteiligten (Käufer, Verkäufer,  technische Sachverständige, Juristen, Steuerberater, Notar)